RP

Operação comercial

CRM

Visão consolidada da carteira e dos relacionamentos. O pipeline operacional dos prospects fica em Leads.

Novo leadNovo clienteNova cotaçãoNova batida

Leads ativos

10

5 oportunidades em andamento

Clientes ativos

4

2.078 vidas na carteira

Propostas abertas

3

1 aguardando retorno do cliente

Follow-ups vencidos

2

atenção1 previstos para hoje

Precisa da sua atenção hoje

Follow-ups vencidos e previstos

Delta Logística Integrada

Patrícia Monteiro · Marcelo Vasques · Saúde empresarial

01/08/2026VencidoAbrir

Studio Lumen Arquitetura

Luana Pacheco · Camila Ferraz · Saúde empresarial

30/07/2026VencidoAbrir

Vitrali Indústria de Vidros

Sérgio Almeida · Renata Prado · Saúde + Odonto

03/08/2026HojeAbrir

Agenda comercial

Segunda, 3 de agosto de 2026

  • 09:00

    Comitê financeiro Vitrali

    Vitrali Indústria de Vidros · Reunião online

    Renata Prado

  • 11:30

    Apresentação de comparativo

    Helix Software · Videoconferência

    Camila Ferraz

  • 14:00

    Diagnóstico de aderência cadastral

    Nortex Alimentos · Presencial

    Diego Nakamura

  • 16:30

    Retorno de proposta

    Delta Logística Integrada · Ligação

    Marcelo Vasques

Indicadores do funil

Volume e valor potencial por etapa

  • Novo lead8 · R$ 612 mil
  • Qualificação6 · R$ 498 mil
  • Diagnóstico4 · R$ 386 mil
  • Cotação5 · R$ 421 mil
  • Proposta3 · R$ 264 mil
  • Negociação2 · R$ 182 mil

Tarefas pendentes

Distribuídas entre a equipe

  • Follow-up da proposta Delta Logística

    Atrasada

    Delta Logística Integrada · Marcelo Vasques · prazo 01/08/2026

  • Retomar contato com Studio Lumen

    Atrasada

    Studio Lumen Arquitetura · Camila Ferraz · prazo 30/07/2026

  • Solicitar fatura analítica 07/2026 da Nortex

    Pendente

    Nortex Alimentos · Diego Nakamura · prazo 03/08/2026

  • Revisar carência de dependentes SulAmérica

    Pendente

    Vitrali Indústria de Vidros · Camila Ferraz · prazo 04/08/2026

  • Solicitar tabela nacional Amil One

    Pendente

    Helix Software · Camila Ferraz · prazo 03/08/2026

Últimas interações

WhatsApp, telefone, reunião e e-mail

  • Comitê financeiro da Vitrali revisou comparativo de três operadoras.

    Reunião · Renata Prado · 03/08/2026

  • Grupo Marena confirmou interesse em diagnóstico de carteira.

    WhatsApp · Marcelo Vasques · 02/08/2026

  • Batida cadastral da Nortex 07/2026 concluída com 12 divergências.

    E-mail · Diego Nakamura · 01/08/2026

  • Aurora Serviços aceitou plano de contenção de sinistralidade.

    Telefone · Marcelo Vasques · 01/08/2026

  • Helix Software definiu exigência de rede nacional com telemedicina.

    Reunião · Camila Ferraz · 30/07/2026

Timeline da equipe

Atividades mais recentes registradas

  1. Comitê financeiro da Vitrali revisou comparativo de três operadoras.

    03/08/2026 · Renata Prado · Reunião

  2. Grupo Marena confirmou interesse em diagnóstico de carteira.

    02/08/2026 · Marcelo Vasques · WhatsApp

  3. Batida cadastral da Nortex 07/2026 concluída com 12 divergências.

    01/08/2026 · Diego Nakamura · E-mail

  4. Aurora Serviços aceitou plano de contenção de sinistralidade.

    01/08/2026 · Marcelo Vasques · Telefone

  5. Helix Software definiu exigência de rede nacional com telemedicina.

    30/07/2026 · Camila Ferraz · Reunião

  6. Cronograma de implantação enviado ao Instituto Ápice.

    30/07/2026 · Diego Nakamura · E-mail

Conversões recentes

Leads que se tornaram clientes

  • Instituto Ápice Educação

    265 vidas · R$ 11.550,00/mês

    18/07/2026 · Diego Nakamura

  • Vetora Distribuidora

    158 vidas · R$ 6.720,00/mês

    04/06/2026 · Camila Ferraz

  • Grupo Ondina Hotelaria

    342 vidas · R$ 14.380,00/mês

    21/05/2026 · Renata Prado